快捷搜索:  

行知3.0发布,华泰证券机构业务数字化转型再提速

华泰证券机构服务(fuwu)品牌“行知”, 在迭代升级中打造与机构客户价值共生的(de)新生态,探索出券商机构服务(fuwu)数字化转型的(de)新路径。

过去数十年,数字化持续改变着全球资本市场,国际领先投行和券商都在持续加大科技(keji)投入,积极拥抱数字化。根据麦肯锡的(de)数据,过去5年间,券商整体科技(keji)投入年均增长超过30%,第一梯队(dui)券商在科技(keji)投入上超过同业平均水平,三年间科技(keji)投入年均增长近40%。

2019年初,华泰证券明确提出“全面推进数字化赋能下的(de)财富管理和机构服务(fuwu)‘双轮驱动’”的(de)核心战略,全面启动数字化转型。

在机构业务领域,“行知”作为华泰证券专注服务(fuwu)于机构投资者和企业(qiye)的(de)一体化金融服务(fuwu)品牌也在不断探索突破。数字化转型的(de)视(shi)角从聚焦券商核心能力,到站在客户视(shi)角思考他(ta)们(men)的(de)数字化转型需要什么;定位也逐步从“支持”变为“赋能”,从“赋能”变为“陪伴”,从“陪伴”升级至“共生”。

11月16日,行知正式发布3.0,以更专属、专业的(de)服务(fuwu)体系,助力企业(qiye)和机构投资者有效提升生产力,打造核心护城河,为持续高速增长增添数字化动能。与此同时,行知探索的(de)全新开放生态模式,也在为券商行业趟出一条数字化转型破局的(de)新路径。

深度整合 以综合平台服务(fuwu)机构客户

发展零售业务需要不断提升客户数字化体验,这是(shi)多数券商已达成的(de)共识。但面对(dui)蓬勃发展的(de)机构业务市场,深度整合各项业务的(de)综合服务(fuwu)平台尚无先例可循。

在确立数字化发展战略的(de)第一年,“行知”在华泰证券机构客户数字服务(fuwu)体系发布会上对(dui)外发布,与面向零售客户的(de)“涨乐”形成互补,从投行项目、研究服务(fuwu)等起步,成为华泰“一站式”金融服务(fuwu)平台的(de)坚实支柱之一。

作为行知的(de)第一批用户,上海通怡投资管理有限公司(gongsi)(gongsi)创始人(ren)、总经理储贻波在行知3.0发布会上表示,行知为其提供了高效的(de)数字化工具,“和人(ren)工智能助力投资策略搭建(jian)一样,科技(keji)升级、运营提效对(dui)私募管理人(ren)的(de)赋能效应将越来越突出。”

经过三年的(de)探索实践,行知的(de)发展和用户覆盖率都超过了预期。行知推出至今,覆盖的(de)全市场机构用户包括众多头部公募基金、私募基金、证券公司(gongsi)(gongsi)、银行和保险机构,服务(fuwu)超过4000家投资机构、10000家企业(qiye),平台用户超过42万。这些成果依托于行知专业的(de)服务(fuwu)能力。

研究服务(fuwu)是(shi)行知最早一批上线的(de)服务(fuwu)功能。华泰证券研究所全体研究员入驻行知,在提供丰富研究成果基础上,上架了200多张研究视(shi)图、1000多个财务模型、特色的(de)行业数据库等研究工具,以期帮助客户提升数字化投研能力。行知今年还面向新老客户推出行知研究服务(fuwu)体验活动,目前已有700多家机构客户完成申请,开始免费体验华泰研究的(de)专业服务(fuwu)。

作为华泰证券输出核心能力的(de)主要抓手之一,行知一直在丰富线上化的(de)专业服务(fuwu)。2020年疫情之初,行知第一时间(shijian)推出路演直播,实现24小时研究服务(fuwu)在线,同年推出市场首个线上证券借贷平台,高效触达各参与方。2021年,行知又实现了债券、定增等投行项目的(de)线上参与。此次3.0即将为机构投资者提供一体化的(de)理财服务(fuwu),后续将为私募管理人(ren)提供数字门户服务(fuwu)、资产托管支持,助力机构投资者全域提效。

目前,行知逐步配置了研究服务(fuwu)、投行服务(fuwu)、融券服务(fuwu)、股份管理、托管服务(fuwu)、路演直播等多项服务(fuwu)与内容,构建(jian)了“手机App+网页+Pad客户端+微信小程序”的(de)多终端布局。

在服务(fuwu)能力不断做“加法”的(de)同时,行知也在为用户做“减法”。行知3.0推出了企业(qiye)版、机构版、私募版等多个版本,为不同类型机构、不同职能角色用户智能匹配定制化的(de)版本、页面、服务(fuwu),并根据客户的(de)认证数据、行为数据,持续优化信息、功能匹配精准度,并避免信息茧房。

服务(fuwu)实体经济全周期陪伴企业(qiye)

陪伴企业(qiye)成长、服务(fuwu)实体经济是(shi)投行业务的(de)根本,也是(shi)行知创立的(de)初心。相较于机构投资者,企业(qiye)经历的(de)阶段更复杂、需求更多元,服务(fuwu)难度也更高。如何为企业(qiye)提供定制化的(de)专业金融服务(fuwu),成为新课题。

行知认为,要为企业(qiye)提供线上+线下、多维度、全生命周期的(de)陪伴式服务(fuwu):从陪伴企业(qiye)上市、到陪伴上市企业(qiye)、再到陪伴企业(qiye)家前行。为此,行知3.0着重升级了对(dui)企业(qiye)客群各阶段需求的(de)覆盖。

在企业(qiye)上市阶段,行知提供了一系列数字化服务(fuwu):比如企业(qiye)可以实时查看上市进程信息;在行知随时随地进行IPO在线辅导练习和模拟考试等。同时行知汇集展示(zhanshi)行业相关融资信息,可以帮助企业(qiye)第一时间(shijian)了解行业动态。

考虑到大量企业(qiye)在上市后需要专业机构协助开展股份管理,行知为上市公司(gongsi)(gongsi)提供股权激励咨询与支持,以期助力实现股份价值的(de)最大化。

定制化服务(fuwu)的(de)背后,是(shi)华泰自身强大的(de)金融科技(keji)实力,确保能实现从客户需求到投资策略的(de)极速响应。近期推出的(de)华泰财富科技(keji)MAX系列策略,就是(shi)华泰证券在波动的(de)市场环境中,从企业(qiye)与企业(qiye)家的(de)客户需求出发,基于金融科技(keji)能力形成的(de)定制化MAX策略体系,可以响应客户风险对(dui)冲、主题投资等不同的(de)个性化需求。

慧博云通科技(keji)股份有限公司(gongsi)(gongsi)董事长余浩在发布会上表示,行知提供的(de)股权动态、IPO在线辅导练习和模拟考试、投资者关系等服务(fuwu)在公司(gongsi)(gongsi)上市的(de)进程中给予了很大的(de)帮助,“这些服务(fuwu),既是(shi)不可或缺的(de)‘硬基础’,帮助企业(qiye)降低成本,提高效率;更是(shi)不可多得的(de)‘软实力’,帮助企业(qiye)夯实内功、连接生态。”

虽然企业(qiye)需求各有差异,但企业(qiye)家对(dui)聚合资源、开放生态也有共性的(de)需求。为此,行知3.0打造了线上线下联动服务(fuwu),以期帮助企业(qiye)实现长期运营增长。如行知产业圈在线上为企业(qiye)提供多媒体企业(qiye)号,与投资人(ren)在线实时互动,在线下推出丰富的(de)产业活动;未来,行知学苑将为企业(qiye)家准备包括企业(qiye)治理、资本课堂、数字化转型等板块的(de)系列课程。华泰证券还将在线下打造“行知空间”,为企业(qiye)家提供交流互动场景。

“行知在未来会是(shi)怎样的(de)形态?也许是(shi)一系列的(de)数字载体,链接起各个生态伙伴,共同构建(jian)数字金融的(de)星链。”华泰证券信息技术部联席负责人(ren)、数字化运营部总经理王玲表示,“但我(wo)们(men)服务(fuwu)机构、服务(fuwu)实体经济的(de)初心不变,希望与更多的(de)朋友‘知行相伴,构架价值共生新生态’。”

(责任编辑:关婧)

查看余下全文

打开微信,点击底部的(de)"发现",使用 "扫一扫" 即可将网页分享到我(wo)的(de)朋友圈。


 中国经济网声明:股市资讯(zixun)来源于合作媒体及机构,属作者个人(ren)观点,仅供投资者参考,并不构成投资建(jian)议。投资者据此操作,风险自担。
行知3.0发布,华泰证券机构业务数字化转型再提速

您可能还会对下面的文章感兴趣:

共有:952人留言! 共有:952人喜欢本文! 点赞 最新评论 查看所有评论
加载中......
发表评论